نجیب‌زاده جوانی به نام کالیستو عاشق ملیبیا، دختر یک تاجر ثروتمند می‌شود. سمپرونیو، خدمتکار کالیستو، پیشنهاد می‌کند که برای پیشبرد این رابطه عاشقانه از سلستینای جادوگر کمک بگیرند. با این حال، پارمنو، خدمتکار دیگر کالیستو، به سلستینا مشکوک است، زیرا از حیله‌های او باخبر است.